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投資觀念與交易策略

我們與惡的距離-美股投資組合

不要用報復的心態交易,情緒會讓自己失控,會讓市場與自己形成敵對關係。交易回顧是集中思想、推動改變最有利的工具之一。

  • 不要用報復的心態交易,情緒會讓自己失控,會讓市場與自己形成敵對關係。
  • 交易回顧是集中思想、推動改變最有利的工具之一。
  • 寫下交易中犯的錯,好讓自己與這些”惡息”保持距離。

10/15~10/22在美股投資上造成了相當大的虧損,除了金錢上的損失,也會造成判斷上的不理性,而對投資信心產生了動搖。而快速恢復的方法就是透過交易回顧,並且寫出交易惡習清單,以便讓自己不再重蹈覆轍。

2周-18%的故事

在10月初SaaS股出現了強彈之後,獲利8%,對於持股產生了極大的信心,並且判斷仍會打第二隻腳,但因為大盤強勢,所以預估個股低點會在前低附近。10/15如規劃將持股減低至39%,預留現金用於下跌時可以買入。

10/16 NQ(-0.14%) SaaS股因WDAY調降預期啟動跌勢,見獵心喜,因為許多SaaS跌幅接近個股前低,啟動大量買入到100%持股,持股 TWLO, MDB, AYX, TEAM, OKTA, COUP, AVLR, RNG,清一色SaaS股,當日虧損-2.88%。下跌被猜到,信心十足。
10/17 NQ(+0.05%)盤中新高,更篤定SaaS股跌破前低機會低,加碼融資買進至131%,並Sell Put個股選擇權。當日虧損-1.32%。
10/18 NQ(-0.91%) Atlassian(TEAM)第一家公布財報,內容雖優於預期,但因盤後下跌,引發了類股主跌段,因為融資的緣故,Portfolio在11:50就達到單日-8%,就全部停損出(close all positions)。到了12:30,我決定再度全部買回,持股109%。當日虧損-6.33%。雖然走勢不如預期,但尾盤盤堅又讓我重拾信心。
10/21 NQ(+0.86) 大盤紅K收復星期五下跌,但SaaS卻沒有漲,判斷SaaS會補漲,加碼融資買進至136%。並且增加Sell Put個股選擇權。當日獲利0.17%。此時心態轉為報復性,想要一次把虧損賺回來。
10/22 NQ(-1.13%) 一開盤帳面上獲利2+%埋入錯誤的信心,大盤從小跌一路加速到大跌,最終尾盤陸續停損,最終持股12%。當日虧損-7.31%。恐慌、失去信心,沮喪。
10/23 NQ(+0.54%) 一開盤SaaS股全面急拉,眼看反彈來了,盤中一直敲單追買,過了30分鐘(10點)雖然已經追買完畢,但成本略高,所有個股已達當日高點後反轉下跌,眼看個股陸續跌破剛剛買進價格。信心盡失,決定第三次全部停損。持股0%。當日虧損-1.52%。喪失更多信心,焦慮,覺得需要休息一下再進場比較好。
10/24 NQ(0.34%) 一開盤又是大漲局面,這次我沒有買。但這次漲真的,平均漲幅6~10%。但我一直到收盤都沒有買。

交易惡習清單

要改善自己的交易績效,就要先知道自己是怎樣的交易人。這時就要讓自己寫下犯的過錯,好讓自己與這些”惡”保持距離。

  • 缺乏耐心等待落底 – 中期修正中的市場會反覆洗盤,太早進場小賺大賠
  • 留戀SaaS高成長股 – 過於熱愛相同族群,投資過於集中,類股一起下跌等於沒有分散風險
  • 猜底買入 – 想買在最低點,預設立場就買進,忽略下跌市場並非理性,大跌後還會大跌,等到停損後就出現低點
  • 貼著盤面短線進出 – 進出過於頻繁,停損後又馬上滿手,缺乏策略,被市場情緒帶著走。
  • 虧錢還融資加碼 – 在下跌走勢中,買入後產生虧損的部位,卻動用融資加碼。
  • 想要把虧損凹回來 – 不重視交易規劃,看漲就想追。
  • 在波動大時做選擇權賣方 – 容易加重虧損風險,很難設定停損

建立更好的買入交易規則

接下來的功課將是學習”中期修正”股票的進場規則與選擇權賣方進場規則。減少因市場激烈震盪的情緒判斷影響。

  • 日線KD指標出現低檔黃金交叉(基本條件)
  • VCP收縮型態辨識

如果歷史能重來

如果這周的下跌能夠等待日KD交叉,大部分的個股都會在10/23才會出現買入訊號。而手中的60%現金都能夠以更便宜至少10%的價格買入,2周虧損應該會在3%以內。

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