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2024美股槓桿型ETFs清單

2024美股槓桿型ETFs清單

槓桿型ETF指的是一種特殊的證券,其透過使用金融衍生工具和借貸手段,來放大其追蹤的基礎指數或其他資產的回報。槓桿型ETF通常使用2:1或3:1的比例。這種產品適用於大多數指數,如納斯達克100指數和道瓊斯工業平均指數。槓桿型ETF是一種高風險高回報的金融工具,也可以用於投資組合的避險。雖然管理費通常較非槓桿型ETF來的高,但是相較於融資成本還是比較便宜。

美股四大指數:那斯達克100、S&P 500、道瓊、羅素2000

SymbolETF全名追蹤指數槓桿率流通
QLDProShares Ultra QQQ
兩倍做多那斯達克100
NASDAQ-100 Index
(QQQ)
2xA
QIDProShares UltraShort QQQ
兩倍做空那斯達克100
NASDAQ-100 Index
(QQQ)
-2xA
TQQQProShares UltraPro QQQ
三倍做多那斯達克100
NASDAQ-100 Index
(QQQ)
3xA+
SQQQProShares UltraPro Short QQQ
三倍做空那斯達克100
NASDAQ-100 Index
(QQQ)
-3xA
SSOProShares Ultra S&P 500
兩倍做多S&P 500
S&P 500 Index
(SPY)
2xA
SDSProShares UltraShort S&P500
兩倍做空S&P 500
S&P 500 Index
(SPY)
-2xA
SPXLDirexion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
三倍做多S&P 500
S&P 500 Index
(SPY)
3xA
SPXSDirexion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
三倍做空S&P 500
S&P 500 Index
(SPY)
-3xA
DDMProShares Ultra Dow30
兩倍做多道瓊指數
Dow Jones Industrial Average
(DIA)
2xB+
DXDProShares UltraShort Dow30
兩倍做空道瓊指數
Dow Jones Industrial Average
(DIA)
-2xA-
UDOWProShares UltraPro Dow30
三倍做多道瓊指數
Dow Jones Industrial Average
(DIA)
3xA
SDOWProShares UltraPro Short Dow30
三倍做空道瓊指數
Dow Jones Industrial Average
(DIA)
-3xA
UWMProShares Ultra Russell2000
兩倍做多羅素2000小型股
Russell 2000 Index
(IWM)
2xB+
TWMProShares UltraShort Russell2000
兩倍做空羅素2000小型股
Russell 2000 Index
(IWM)
-2xA-
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3X Shares
三倍做多羅素2000小型股
Russell 2000 Index
(IWM)
3xA
TZADirexion Daily Small Cap Bear 3X Shares
三倍做空羅素2000小型股
Russell 2000 Index
(IWM)
-3xA

四大指數的槓桿型ETF流通率都不錯,且三倍槓桿的交易量都比兩倍槓桿的還要多。

科技類槓桿型ETF

SymbolETF全名追蹤指數槓桿率流通
FNGUMicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
三倍做多美國核心10檔科技ETN
NYSE FANG+™ Index3xA
FNGDMicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
三倍做空美國核心10檔科技ETN
NYSE FANG+™ Index-3xB+
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
三倍做多半導體股
ICE Semiconductor Index
(SOXX)
3xA
SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
三倍做空半導體股
ICE Semiconductor Index
(SOXX)
-3xA
USDProShares Ultra Semiconductors
兩倍做多半導體股
Dow Jones U.S. SemiconductorsSM Index2xB+
SSGProshares Ultrashort Semiconductors
兩倍做空半導體股
Dow Jones U.S. SemiconductorsSM Index-2xB-
TECLDirexion Daily Technology Bull 3X Shares
三倍做多科技類股
Technology Select Sector Index
(XLK)
3xA-
TECSDirexion Daily Technology Bear 3X Shares
三倍做空科技類股
Technology Select Sector Index
(XLK)
-3xA-
ROMProShares Ultra Technology
兩倍做多科技類股
Technology Select Sector Index
(XLK)
2xB+
BULZMicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
三倍做多美國核心15檔科技ETN
Solactive FANG Innovation Index3xA-
BERZMicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
三倍做空美國核心15檔科技ETN
Solactive FANG Innovation Index-3xB
WEBLDirexion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
三倍做多美國網際網路股
Dow Jones Internet Composite Index
(FDN)
3xB+
WEBSDirexion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
三倍做空美國網際網路股
Dow Jones Internet Composite Index
(FDN)
-3xB+
CLDLDirexion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares
兩倍做多雲端計算股
Indxx USA Cloud Computing Index2xB-

單一股票槓桿型ETF

SymbolETF全名追蹤指數槓桿率流通
TSLLDirexion Daily TSLA Bull 1.5X Shares ETF
1.5倍做多特斯拉
TSLA1.5xA
NVDLGraniteShares 1.5x Long NVDA Daily ETF
1.5倍做多英偉達
NVDA1.5xA-
MSFUDirexion Daily MSFT Bull 1.5X Shares ETF
1.5倍做多微軟
MSFT1.5xB
GGLLDirexion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares ETF
1.5倍做多谷歌
GOOGL1.5xB
AMZUDirexion Daily AMZN Bull 1.5X Shares ETF
1.5倍做多亞馬遜
AMZN1.5xB
AAPUDirexion Daily AAPL Bull 1.5X Shares
1.5倍做多蘋果
AAPL1.5xB
TARKAXS 2X Innovation ETF
兩倍做多ARKK
ARKK2xA
CONLGraniteShares 1.5x Long Coinbase Daily ETF
1.5倍做多Coinbase股票
COIN2xA

金融、債券槓桿型ETF

SymbolETF全名追蹤指數槓桿率流通
FASDirexion Daily Financial Bull 3X Shares
三倍做多美國金融股
Financials Select Sector Index
(XLF)
3xA-
FAZDirexion Daily Financial Bear 3X Shares
三倍做空美國金融股
Financials Select Sector Index
(XLF)
-3xA-
BNKUMicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
三倍做多美國10大銀行股
Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index3xB+
BNKDMicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs
三倍做空美國10大銀行股
Solactive MicroSectorsTM U.S. Big Banks Index-3xB
DPSTDirexion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
三倍做多美國地區銀行股
S&P Regional Banks Select Industry Index
(KRE)
3xB+
TMFDirexion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
三倍做多美國20+年公債
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index3xA-
TMVDirexion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares
三倍做空美國20+年公債
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index-3xA-

波動率VIX槓桿ETF

SymbolETF全名追蹤指數槓桿率流通
UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
1.5倍做多VIX指數
S&P 500 VIX Short-Term Futures Index1.5xA
UVIX2x Long VIX Futures ETF
2倍做多VIX指數
Long VIX Futures Index2xA

其他產業分類槓桿型ETF

SymbolETF全名追蹤指數槓桿率流通
NAILDirexion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
三倍做多營建與材料股
Dow Jones U.S. Select Home Construction Index
(ITB)
3xB+
LABUDirexion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
三倍做多生技股
S&P Biotechnology Select Industry Index
(XBI)
3xA
LABDDirexion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
三倍做空生計股
S&P Biotechnology Select Industry Index
(XBI)
-3xA-
CUREDirexion Daily Healthcare Bull 3x Shares
三倍做多醫療股
Health Care Select Sector Index
(XLV)
3xB
DFENDirexion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
三倍做多航太與國防產業股
Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index
(ITA)
3xA-
DRNDirexion Daily Real Estate Bull 3x Shares
三倍做多房地產股
Real Estate Select Sector Index
(XLRE)
3xA+
DRVDirexion Daily Real Estate Bear 3X Shares
三倍做空房地產股
Real Estate Select Sector Index
(XLRE)
-3xB
RETLDirexion Daily Retail Bull 3X Shares
三倍做多零售股
S&P Retail Select Industry Index
(XRT)
3xB+
UTSLDirexion Daily Utilities Bull 3X Shares
三倍做多公共事業股
Utilities Select Sector Index
(XLU)
3xB
MSOXAdvisorShares MSOS 2x Daily ETF
兩倍做多大麻股
AdvisorShares Pure U.S. Cannabis ETF
(MSOS)
2xA-
WANTDirexion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
三倍做多非必須消費品
Consumer Discretionary Select Sector Index
(XLY)
3xB
DUSLDirexion Daily Industrials Bull 3X Shares
三倍做多工業生產股
Industrials Select Sector Index
(XLI)
3xB-
TPORDirexion Daily Transportation Bull 3X Shares
三倍做多交通運輸股
S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index
(IYT)
3xB
PILLDirexion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
三倍做多製藥與醫療股
S&P Pharmaceuticals Select Industry Index
(XPH)
3xB-

石油與能源槓桿型ETF

SymbolETF全名追蹤指數槓桿率流通
UCOProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
兩倍做多原油
Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index2xA
SCOProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
兩倍做空原油
Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index-2xA
GUSHDirexion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares
兩倍做多石油與天然氣產業
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index2xA-
DRIPDirexion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares
兩倍做空石油與天然氣產業
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index-2xA-
ERXDirexion Daily Energy Bull 2X Shares
兩倍做多能源產業
Energy Select Sector Index
(XLE)
2xA
ERYDirexion Daily Energy Bear 2X Shares
兩倍做空能源產業
Energy Select Sector Index
(XLE)
-2xA-
OILUMicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN
三倍做多石油與天然氣產業
Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index3xB
OILDMicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN
三倍做空石油與天然氣產業
Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index-3xB

貴金屬、原物料槓桿型ETF

SymbolETF全名追蹤指數槓桿率流通
JNUGDirexion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
兩倍做多小型黃金礦業股
MVIS Global Junior Gold Miners Index2xA-
JDSTDirexion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
兩倍做空小型黃金礦業股
MVIS Global Junior Gold Miners Index-2xA-
NUGTDirexion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares
兩倍做多黃金礦業股
NYSE Arca Gold Miners Index2xA-
DUSTDirexion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares
兩倍做空黃金礦業股
NYSE Arca Gold Miners Index-2xA-
GDXUMicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
三倍做多黃金礦業股
S-Network MicroSectorsTM Gold Miners Index
(GDX, GDXJ)
3xB+
GDXDMicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
三倍做空黃金礦業股
S-Network MicroSectorsTM Gold Miners Index
(GDX, GDXJ)
-3xA-
UGLProShares Ultra Gold
兩倍做多黃金
Bloomberg Gold Subindex2xB+
GLLProShares UltraShort Gold
兩倍做空黃金
Bloomberg Gold Subindex-2xB
AGQProShares Ultra Silver
兩倍做多白銀
Bloomberg Silver Subindex2xA
ZSLProShares UltraShort Silver
兩倍做空白銀
Bloomberg Silver Subindex-2xA
BITX2x Bitcoin Strategy ETF
兩倍做多比特幣
S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index2xB+

新興市場槓桿型ETF

SymbolETF全名追蹤指數槓桿率流通
EDCDirexion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares
三倍做多新興市場
MSCI Emerging Markets Index
(EEM)
3xB
EDZDirexion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares
三倍做空新興市場
MSCI Emerging Markets Index
(EEM)
-3xB+
YINNDirexion Daily FTSE China Bull 3X Shares
三倍做多富時中國A50
FTSE China 50 Index3xA-
YANGDirexion Daily FTSE China Bear 3X Shares
三倍做空富時中國A50
FTSE China 50 Index-3xA
CHAUDirexion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
兩倍做多中國滬深300指數
CSI 300 Index2xB
CWEBDirexion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
兩倍做多中國網路股
CSI Overseas China Internet Index
(KWEB)
2xA-
BRZUDirexion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares
兩倍做多巴西股市
MSCI Brazil 25/50 Index
(EWZ)
2xB
INDLDirexion Daily MSCI India Bull 2X Shares
兩倍做多印度股市
MSCI India Index
(INDA)
2xB-
KORUDirexion MSCI Daily South Korea Bull 3X Shares
三倍做多韓國股市
MSCI Korea 25/50 Index
(EWY)
3xB

策略型槓桿ETF

SymbolETF全名追蹤指數槓桿率流通
HIBLDirexion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
三倍做多S&P500高波動成分股
S&P 500® High Beta Index
(SPHB)
3xB
HIBSDirexion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
三倍做空S&P500高波動成分股
S&P 500® High Beta Index
(SPHB)
-3xB+

美國槓桿型ETF發行機構

Direxion – 創立於1997年,為追求超越常規的投資者提供創新產品。該公司專注於指數型產品,提供投資者方向性選擇、放大的市場曝光度,以及基於長期規則的策略。截至2023年9月30日,Direxion管理的資產約達290億美元。該公司在美國和香港共設有四個辦公室,顯示其在國際金融市場的布局與影響力。透過其創新的產品線和戰略,Direxion為全球投資者提供了多元化的投資選擇,進一步鞏固其在金融產業的地位。

MicroSectors – REX作為一家創新型ETF(交易所交易基金)提供商,專精於提供替代策略的ETF和ETN(交易所交易票據)。該公司推出了MicroSectors產品線,並與他人共同創立了T-REX系列產品,這些產品主要為交易者提供槓桿和反向工具。最近,REX更是推出了首批基於選擇權的收益策略,這是其一系列創新策略的開端。

ProShares – ProShares目前擁有極其豐富的ETF產品陣容,管理資產超過650億美元。該公司在多元策略領域中居領先地位,尤其在股息成長、利率對沖債券及槓桿與反向ETF投資方面表現突出。ProShares持續進行產品創新,為投資者提供策略性和戰術性的機會,以便更有效地管理風險並提升投資回報。